为什么需要一套专属的保险业务操作系统？
用数字化手段重构保险顾问的日常，从繁杂的事务中解放专业价值。
打破数据孤岛
客户、保单、续期、佣金与服务记录统一管理，减少重复录入与信息遗漏。
把时间还给顾问
续期提醒、待办流转、资料补齐与跟进协同自动化，减少行政工作负担。
用数据管理团队
新单、续期、漏斗转化与待处理事项实时可见，管理动作有据可循。
安全与合规内建
权限控制、审计日志、数据留痕与加密机制内建，团队治理与监管审视。
三层解耦的业务操作架构
一套业务操作系统
将管理洞察、业务模块与数据底座分层解耦，在支持日常运营的同时，满足团队规模化与长期治理需求。
洞察与治理层
统一管理业务洞察、组织权限与关键操作记录
业务操作层
覆盖客户、方案、保单、续期与日常业务流程
数据与集成底座
统一数据结构，支持导入导出与系统对接
Navigate to product features page to learn more about the system architecture
八大核心模块，一站式覆盖经纪行日常运营
以模块化方式覆盖从获客、方案、签单到续期的完整流程
CMD
管理与治理
实时掌握团队业务状况
QPS
方案与建议书
快速组合、多方案对比
CRM
客户与关系
全生命周期管理
PMS
保单与续期
保单电子化入库与跟踪
CCS
佣金与对账
可核对、可追溯、可分润
GME
展业与营销
分群触达与活动管理
CAS
流程与待办
日历同步、会前提醒
IDS
数据与集成
标准化导入导出与API
从拓客到续期，一条线打通的业务旅程
步骤 1
获客与活动
策划线上线下活动、内容营销与转介绍
GME
步骤 2
线索管理与预约
记录客户信息，快速安排首次沟通
CRMCAS
步骤 3
需求分析与计划书
基于FNA信息生成多套方案
CRMQPS
步骤 4
签单与保单入库
保单信息统一管理与系统同步
PMSIDS
步骤 5
续期与保单检视
自动提醒续期，发起检视活动
PMSCRMGME
步骤 6
管理与决策支持
数据沉淀，随时查看团队业绩
CMD
谁适合使用 Insuraim？
保险经纪行管理层
- 希望统一数据
- 可视化掌控团队业绩
- 推进数字化转型与合规
IFA / 专业顾问团队
- 注重专业服务与客户经营
- 对数据私隐与安全要求极高
- 需要高效协作工具
代理团队 / 销售负责人
- 需要统一销售流程
- 提升新人上手速度
- 降低孤儿单风险
数据归属清晰 — 客户与业务数据属于机构与客户自身
权限边界明确 — 通过角色与权限控制精细管理访问
全程可审计 — 关键操作留有日志记录
本地化部署支持 — 可选香港本地数据中心