關於 Insuraim

從經紀行一線實踐出發，服務經紀行與顧問團隊，貫穿拓客、方案、保單、續期與對賬，打造保險與財富服務的業務操作系統與數據底座。

願景與使命

以創新科技賦能保險與財富從業者，提升服務與信任，攜手共創更普惠、更高效的金融未來。

以專業的數字科技與一體化平台，賦能保險及財富顧問高效拓展業務、提升客戶體驗，並持續推動行業服務標準升級。

統一客戶與保單口徑，規範佣金對賬與營運流程，在安全可控前提下推進數字化。

把個人經驗沉澱為可協作、可追蹤的專業服務體系，提升持續經營能力。

提升新人上手與留存效率，降低孤兒單風險，獲得更透明的營運數據與管理視角。

以業務閉環為主線，優先解決獲客、出單、續期與對賬中的關鍵效率問題。

以權限、數據邊界與可追溯為底線，讓協作更高效、風險更可控。

保險是起點；同一套數據模型與流程引擎可擴展到更廣義的財富與資產服務場景。